二十年前，魔君索伦得到了法戒铸造之法，借助被至尊魔戒诱惑的阿拉贡，控制阿拉贡帮助他改造了手中的人类九戒和矮人七戒以及自己的至尊魔戒，成为了索伦手中的黑暗法戒。
通过黑暗法戒，索伦掌握了元素魔法的力量，心中名为野心的火焰，再次燃烧起来。
于是，在经过十年的发展后，他手下的魔多的大军在九个戒灵的带领下，开始向其他国度发动了战争。
面对势不可挡的魔多大军，现有的各族只能再次联合起来，刚铎，洛汗，河谷城，瑞文戴尔，伊鲁伯，铁丘陵，幽暗密林……
人类，矮人，精灵，各个种族团结在一起，与魔多开始了战争，与对方展开了……惨烈的战争。
在这一场战争中，各族的人终于再次见识到了法戒的力量，见识到了元素魔法的力量，那是人力不能抵挡的力量……
而在这一场战争中，拥有法戒的人大放光彩，那从天而建的火雨流星，崩裂的地面，冻结的大地，甚至链接天地的狂风，成了主宰战场的主角。
最后的战争，联军虽然胜利了，但是，河谷城的领主，被季末授予法戒，年事已高的巴德，却力竭而亡，而孤山之王——索林也在那场战争中，丢掉了一条手臂，甚至幽暗密林之主，瑟兰督伊也被刺瞎了双眼，身受重伤。
至于索伦一方，则是在损失惨重之后，再次退回了魔多。
如此过了十年。
“我们的力量已经大大减弱，而索伦的力量在这十年却又慢慢的恢复了，以至于现在已经再次蠢蠢欲动，现在你出现，对于我们来说，真的是一个好消息。”甘道夫说了一声，颇有如释负重的感觉。
“索林断了条手臂？”
听着甘道夫的述说，早就忍不住的比尔博，终于在甘道夫不在说话后，问出了自己的担心。
“他怎么样了？为什么这么多年没有和我说呢？”
比尔博急的不停的走动着，索林作为他的好朋友，他这样的担心并不为过。
“索林让我为他保密，不让我告诉你。”甘道夫解释了一句。
“不行，我得去孤山看看他！”
说着，比尔博就要冲进卧室，打算收拾自己的行李。
甘道夫用手里的法杖一勾，勾住比尔博的领子，将其拖到自己面前，笑眯眯的道：“这个不着急，他现在又没什么危险，只是断了条手臂而已，我可是特意跑来给你过生日的，你难道就让我饿着肚子？”。
比尔博瞪了甘道夫一眼，道：“吃吃吃，你个老吃货！”。
闻言，甘道夫也不生气，摸了摸自己的胡子，道：“你没看凯尔萨斯都没着急呢吗？要知道阿拉贡可是他的学生呢！”。